Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Ноябрь 2006 года

По итогам ноября количество абонентов сотовой связи стандартов GSM и cdma2000 1x в Беларуси составило 5,774 млн. Прирост за месяц составил +126 тыс. или +2,2%. Общий уровень проникновения достиг 58,93% (+1,29).

Ноябрь в силу сезонных факторов никогда не был месяцем пикового спроса. Впрочем, годом ранее прирост в конце осени был даже чуть больше, чем в середине, но даже в том, что ноябрьские 126 тыс. значительно меньше, чем 152 тыс. месяцем ранее — нет ничего драматичного. «Антирекорд» февраля — 121,5 тыс. прироста — устоял, а спрос сейчас «отложен» до пикового декабря.

Однако одну оговорку все-таки следует сделать. Дуополия на рынке, когда все происходящее определяли действия только двух игроков в ноябре благодаря БеСТу в какой-то мере нарушена. На смену двоевластию, похоже, приходит более сложная конфигурация.

Конечно, оба лидера — по-прежнему лидеры. База МТС, как и ранее, росла быстрее других. Конечно, 65 тыс. прироста диссонируют с 85 тыс. в октябре и 105 тыс. в августе и сентябре, и вообще — меньший прирост базы МТС фиксировался только в апреле прошлого года. Но и без фактора БеСТа есть чем объяснить такой диссонанс — сезонность, некоторое маркетинговое «затишье» — «зимняя акция» — бонусы для действующих и новых абонентов началась только 25 ноября. На подключения «работали» пакетная продажа услуг передачи данных, удешевляющая трафик, увеличивающая скорости технология EDGE, пришедшая в областные центры, и упрощающая подключения услуга НАСТРОЙ-КА. Хотя влияние некоторого упрощения процедуры возврата в категорию действующих абонентов, датированного концом октября незначительно, о нем также следует упомянуть. В корпоративном сегменте росту абонентской базы способствовало сентябрьское предложение — ТП Деловой+ со сниженным до 2-х номеров на контракте «входным порогом». Кроме того, продолжал сказываться максимальный «эффект сети» (обеспеченный лидерством по абонентской базе на рынке) при сложившемся мнении о привлекательности тарифов и значительной территории радиопокрытия. Практически то же верно и для VELCOM — 40 тыс. после 65 тыс. прироста месяцем ранее, — вообще минимум с лета 2004 года. Но минимум перед традиционным декабрьским максимумом — 125 тыс. прироста VELCOM годом ранее — абсолютный белорусский рекорд. Опять же маркетинговых инициатив практически не было, — продвигался введенный в начале сентября ТП PRIVET, «работали» традиционные факторы — «эффект сети», более обширная территория радиопокрытия, в какой-то мере — технологическое лидерство в ряде регионов. — К регионам, охваченным EDGE в ноябре добавился, наконец, уже и Минск, но первым в столицу, как известно, технологию в августе принес МТС.

Однако, очевидно, что сейчас в том, что общие тенденции изменились, сыграл роль и фактор третьего игрока. Ранее, напомним, от года к году абонентские базы обоих лидеров росли все более высокими темпами. Сказывалась сезонность — минимум подключений приходился как правило на январь-февраль, при этом минимум для каждого года был большим, чем ранее. И только сейчас оба игрока рынка зафиксировали свои минимальные в течение года подключения в ноябре благодаря проснувшемуся и «оттянувшему» на себя часть новых абонентов БеСТу.

По итогам месяца абонентская база БеСТ составила 34 тыс. абонентов, прирост за месяц +21 тыс., — оператор, наконец, стал показывать результаты, характерные для стандарта GSM, по крайней мере, в приросте. Хотя у другого оператора «второго эшелона» DIALLOG сейчас около 100 тыс. абонентов, максимум подключений в течение месяца у него составлял в свое время лишь 10 тыс. Напомним, что прежний максимум БеСТ — всего 3,5 тыс. абонентов в марте.

«Большой скачок» имеет рациональное объяснение — к октябрю радиопокрытие БеСТ уже было в 7 крупнейших городах страны, в которых проживает 53,5% городского и 40,1% всего населения страны. И 6 ноября началась новая акция «наБери и Говори», в рамках которой практически все тарифы были снижены вдвое (до 28 февраля 2007 года) и одновременно снижен до 5 тыс. минимальный авансовый платеж. Действия из разряда «необходимых но не достаточных», — почти снижение с августа в регионах тарифов в полтора раза привело практически к нулевому эффекту. Сейчас же акцию значительно «усилили» отдельные дилеры, раздававшие сим-карты оператора в буквальном смысле бесплатно, да еще вносившие на счет 5 тыс. руб., то есть в восприятии пользователей фраза «наБери и Говори» получила буквальную трактовку. То, как раздача сим-карт привлекает абонентов, понятно и без дополнительных пояснений, общеизвестно по российскому опыту, да и в Беларуси к такой действенной мере уже прибегал в свое время МТС. — В декабре 2004 года 114 тыс. прироста базы, что до сих пор является собственным рекордом оператора, МТС достиг, в том числе, и благодаря раздаче сим-карт «Джинс» подключившимся на ТП линии «МТС. Оптима». Однако с тех пор лидеру рынка по числу абонентов подобные действия — без надобности. А вот БеСТу — пригодились. По крайней мере, при выборе из арсенала других — в частности, еще большего снижения тарифов вплоть до бесплатных внутрисетевых вызовов — они кажутся меньшим злом для оператора.

Комментарий итогов ноября от заместителя директора БеСТ Сергея Поблагуева — о том же «Ноябрь стал показательным месяцем для нашей компании. Абонентская база „БеСТ“ растет с каждым днем. И это неслучайное совпадение. Это результат нашей планомерной работы за весь истекший год. Мы постарались найти и убрать барьеры, которые мешали многим сделать выбор в пользу сотовой связи, в пользу „БеСТ“. Дорогое межсетевое общение, абонентская плата и большая сумма авансового платежа при подключении — именно эти три показателя играют очень важную роль для человека при принятии решения, подключаться ли к сети сотового оператора. Сейчас сумма авансового платежа при подключении к „БеСТ“ составляет всего 5 000 рублей.» Однако, справедливости ради, следует уточнить последнюю фразу — по наиболее релевантному параметру — величине авансового платежа БеСТ — абсолютный лидер. Ибо входной порог у отдельных дилеров — не 5 тыс. руб., а вообще — отрицательное число. Более того — 5 тыс. — вполне сопоставимы с 6 тыс. у МТС и 7 тыс. у VELCOM. А отрицательная величина столь же отлична от авансовых платежей лидеров рынка, сколь в декабре и марте сего года 7 тыс. VELCOM от 15 тыс. МТС. В течение этих двух месяцев база VELCOM впервые с апреля 2004 года росла быстрее, чем база МТС.

Так что хотя по итогам ноября отрыв МТС от главного преследователя по численности абонентов и увеличился на очередные 25 тыс., составив 440 тыс. при соотношении абонентских баз 3,04 млн. против 2,6 млн., соответственно, МТС лидер рынка с долей 52,6% против 45,0% у VELCOM, доля МТС в приросте — уже меньше доли на рынке (51,6% против 31,7%).- Благодаря БеСТу. К чему следует добавить, что ноябрем датировано подключение юбилейного, трехмиллионного абонента МТС.

DIALLOG в течение месяца наращивал покрытие и улучшал тарифы на услуги передачи данных, что по прежнему интересно лишь его стотысячной аудитории. Впрочем, одна новость от старейшего оператора небезынтересна и более широкому кругу — с 4 декабря в должность генерального директора СП «БелСел» (DIALLOG) вступает господин Шарбель Нахли (Республика Ливан). То есть аксакал белорусской сотовой связи, старейший топ-менеджер отрасли Игорь Безрученок, после полуторалетнего руководства оператором, уставляет свой пост.

Но наступивший декабрь интересен не только явлением широкой публике нового руководителя DIALLOG. Ряд уже декабрьских инициатив VELCOM — очередное увеличение включенного в абонплату трафика передачи данных, скорректировавшее выгодность пакетного предложения основного конкурента и, главное, ТП PRIVET, ГОРОДОК! для жителей регионов, заставляют вспомнить декабрьский результат года минувшего. Стоимость внутрисетевых звонков от 50 рублей за минуту, вызовы на фиксированную сеть и сети других отечественных операторов от 100 рублей, стоимость SMS от 37,5 рублей при отсутствии абонплаты — действительно минимум среди аналогичных отечественных тарифных планов. Причем действует все это только там, куда БеСТ с «отрицательным входным порогом» еще не дошел, что даже наводит на мысли о «скоординированной атаке на лидера». Впрочем, маркетинг у VELCOM — лучший в стране, предложение строится с учетом ситуации на рынке, и особой необходимости в каком-либо сговоре с кем-либо — нет. МТС же в своих действиях может повторить как декабрь 2003 и 2004 годов, так и декабрь 2005-го.

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

Примечания к таблице

Радиопокрытие МТС - зона с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM - зона с RxLevel со значением -93 dBm и выше;

Связь МТС доступна в более чем 575 городских и сельских населенных пунктах. Кроме услуги международный роуминг, предоставляется услуга GPRS-роуминг в сетях 66 операторов в 45 странах. Коммутационная емкость сети составляет 3 млн. 980 тыс. номеров.

Связь VELCOM обеспечивают 13506 приемопередатчиков в 625 населенных пунктах по всей республике, в сети работают 1603 базовые станции, а также 8 коммутаторов: 3 в Минске и по одному в каждом областном центре.

Данные относительно DIALLOG были уточнены. Услуги, по информации оператора, доступны в 86 городах и поселках городского типа. Из 145 базовых станций, 12 станций в Минске, Могилеве и Гродно поддерживают EV-DO.

БеСТ скорректировал данные о количестве базовых станций и их распределении по регионам: Брестская область - 7 базовых станций, Витебская - 6, Гомельская - 4, Гродненская - 8, Могилевская - 11, Минская - 64.